BUSINESS SCOPE
業務范圍

財富管理

專注于為中國超高凈值客戶提供全方位、專業化的財富理規劃和資產配置建議,幫助客戶實現財富保值增值。

通過全方位了解客戶需求,由專家團隊維護,為客戶提供完整的財富管理的規劃建議。由專業的投資顧問團隊,針對市場的變化,提供實時市場分析報告,根據客戶的風險承受能力和財富管理目標,推薦合適的資產配置組合;組合的內容,從低風險產品模型到高風險產品模型,其中包含客戶對流動性的需求,現金類的配置比例,固定收益類、債權類和股權類各自的投資配比,以及客戶對保障計劃方面的需求。



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